El Gobierno de México inició su programa de financiamiento externo colocando dos nuevos bonos por 5 mil 800 millones de dólares, y refinanció la deuda externa por 2 mil 300 millones de dólares, lo que redujo en 70 por ciento la presión financiera para 2023.
Así lo dio a conocer este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y detalló que uno de los bonos tiene un plazo de 12 años y pagará un cupón de 3.5 por ciento (el tercer cupón más bajo para bonos denominados en dólares). En tanto, el otro es a 30 años pagará un cupón de 4.4 por ciento.
La operación se integró de la siguiente manera:
600 millones serán para recomprar anticipadamente un bono con cupón de 4% que originalmente vencía en octubre de 2023. De esta manera, el Gobierno Federal reduce al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera programados para 2023.
mil 700 millones corresponden a intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias con el objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda.
Se brindó a los inversionistas la oportunidad de intercambiar sus bonos: 1) con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 años, o 2) con vencimiento entre 2044 y 2051 por el nuevo bono a 30 años.
3 mil 500 millones para cubrir necesidades de financiamiento (1,600 millones en el bono a 12 años y mil 900 millones en el bono a 30 años).
La SHCP reafirmó su compromiso de mantener finanzas públicas sanas, utilizando el endeudamiento externo como una fuente complementaria de financiamiento, siempre y cuando se alcancen condiciones favorables de costo, monto y plazo, como se estableció en el Plan Anual de Financiamiento 2022.
LPR
