La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó dos operaciones de financiamiento en los mercados internacionales por un monto total de 2 mil 300 millones de dólares, mediante emisión de bonos a 10 años y reapertura de los de 50 años.
De acuerdo con la dependencia, la captación de dicho monto derivó, primero, de un ejercicio de manejo de pasivos por mil 500 millones de dólares, que consistió en brindar a los tenedores de bonos denominados en dólares, con vencimientos entre 2022 y 2028, la opción de intercambiar sus bonos por el nuevo bono a 10 años o por efectivo.
En tanto, percibió 800 millones de dólares a través de la reapertura del bono con vencimiento en enero de 2050, el cual fue emitido originalmente en julio de 2019.
El nuevo bono de referencia a 10 años otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 3.312 por ciento y pagará un cupón de 3.250 por ciento. Esta última cifra representa un mínimo histórico para cualquier emisión realizada por el gobierno federal en el mercado en dólares.
Por su parte, el bono en dólares con vencimiento en enero de 2050, el cual paga una tasa cupón de 4.500 por ciento, fue reabierto a una tasa de rendimiento al vencimiento de 4.041 por ciento, lo cual representa una mejoría en comparación a la tasa de rendimiento al vencimiento de 4.552 por ciento al momento de su emisión original en julio de 2019.
La operación de financiamiento alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 14 mil 700 millones de dólares, equivalente a 6.4 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 350 inversionistas institucionales a nivel global.
Según la SHCP, con ambas transacciones el gobierno federal alcanzó los siguientes objetivos:
· Cubrir el 100 por ciento de las amortizaciones de deuda externa de mercado del Gobierno Federal programadas para 2020.
· Cubrir aproximadamente el 58 por ciento de las necesidades totales de financiamiento externo del Gobierno Federal programadas para 2020.
· Mejorar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda externa de mercado del Gobierno Federal al intercambiar bonos denominados en dólares con vencimiento en el corto y mediano plazo por un bono de largo plazo.
· Mantener una curva de rendimientos en dólares líquida que facilite el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.
