La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los resultados de las recientes operaciones financieras realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) en atención a su Plan Estratégico 2025-2035, que pretende, entre otras cosas, refinanciar la deuda de la institución.
En este marco, entre el 2 y el 15 de septiembre Pemex ofertó en el mercado financiero la recompra de bonos de la institución. Petróleos Mexicanos indicó que en la operación participaron 573 inversionistas de todo el mundo, obteniendo como resultado 12 mil millones de dólares (mdd).
Con esta operación, Pemex buscó liquidar la deuda adquirida con inversionistas o refinanciar en plazos más extendidos. En este último caso, señaló que cierta cantidad de los bonos que representan 9 mil 900 mdd del total, vencerán en el período 2026-2029.
Sumado a esto, la institución emitió entre el 15 y 16 de septiembre una canasta de bonos con valor aproximado de 13 mil 800 mdd. Anunció que los bonos emitidos en moneda extranjera (dólares y euros) generarán rendimientos a los inversionistas de entre el 3.500 y 5.625 por ciento.
¿Qué resultados espera Pemex si refinancía la deuda?
Con esta segunda medida Pemex buscará obtener liquidez con la cual refinanciará sus demás obligaciones, entre ellas su deuda pública. Además, puntualizó el beneficio del movimiento en tanto se obtuvo una demanda de 50 mil 640 mdd, más de tres veces que la oferta realizada.
Al refinanciar la deuda, Pemex aseguró cumplir algunos de los objetivos de su Plan Estratégico 2025-2035, entre los que se cuenta la estabilización de la deuda de la empresa pública. Asimismo, busca incrementar la liquidez con la que cuenta y reducir su costo de financiamiento.
Otro de los indicadores presentados fue que mejoró la percepción internacional sobre su manejo económico, avalado por ocho agencias calificadoras, como Fitch Ratings y Moody’s. La institución subrayó que la calificación otorgada por estas agencias crediticias no incrementaba desde 2013.
Por último, Pemex insistió que si refinancía la deuda se fortalecerá su desempeño, gestionará las obligaciones económicas con los inversionistas y financiará proyectos a futuro.
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