La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda) realizó una operación estructurada en tres partes para la reducción en un 15 por ciento la deuda externa de mercado, lo que implica 6 mil 800 millones de dólares con vencimientos entre 2027 y 2031.
En un comunicado, la secretaría informó que fue posible esta reducción con la participación de 240 inversionistas institucionales a nivel global y una demanda máxima de 19 mil millones de dólares.
Con la implementación de esta operación permitieron alcanzar un beneficio de desendeudamiento de 207 millones de dólares.
Este ejercicio de manejo de pasivos se suma a la estrategia de refinanciamiento en los mercados internacionales que el Gobierno de México ha implementado. De esta forma fue que se logró la reducción de la deuda externa del adeudo que se tiene en moneda extranjera.
Estrategia para la reducción de deuda externa se compone de 3 partes
Esto manteniendo como prioridad reducir el riesgo de financiamiento y privilegiar los instrumentos a tasa fija y de largo plazo. La transacción se estructuró en tres partes:
- La operación de dos nuevos bonos de referencia, con vencimientos en 2032 y 2038, por 3 mil 950 y 2 mil 850 millones de dólares, respectivamente.
- Captar los recursos para realizar una recompra anticipada de un bono con vencimiento en 2026.
- Ejecutar una operación de refinanciamiento por un monto de 2 mil 500 millones de dólares. Esto mediante el intercambio de bonos con vencimiento entre 2027 y 2031, por las nuevas referencias.
El bono con vencimiento en 2032, pagará una tasa cupón de 5.85 por ciento; y el de 2038 una tasa cupón de 6.625 por ciento. Logrando así, la reducción de la deuda externa para esos años.
Es importante indicar que la alta participación de los inversionistas, permitió generar un beneficio de 15 puntos base y 25 puntos base, respectivamente.
Esto por debajo de los niveles registrados en la transacción de enero de 2025, y una compresión en las tasas de interés de 16 por ciento y 13 por ciento, entre el precio anunciado y el precio de cierre.
Según Hacienda, esta reducción del 15 por ciento de la deuda externa se logró a pesar de la volatilidad global.
Pero cabe resaltar que, de acuerdo a los datos de Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), se llegó a reportar una deuda de 17 billones 527,683 millones de pesos.
